《西游记》讲述的是唐僧师徒四人一行去西天雷音寺拜佛求经的故事，整本小说的笔法十分魔幻，取经的路上各种艰难险阻自不必说，所遇到的妖魔鬼怪更是数不胜数，大大满足了读者的好奇心，其中有的妖怪见到孙悟空会吓得屁滚尿流，跪在地上磕头叫大圣爷爷，有的妖怪会为了唐僧肉和孙悟空大战三百回合，还有的妖怪，连孙悟空见了也有抖上三抖，使出浑身解数也拿不下来，到底是哪几个妖怪这么厉害，连堂堂齐天大圣都畏惧呢？让小编按照实力划分，给大家细细数一数。
五、六耳猕猴
此猴趁着孙悟空和唐僧有隙的时候趁虚而入，假扮孙悟空来到唐僧身旁，待悟空回来，自然与它打了起来，没想到这猕猴实力不俗，和孙悟空打得难解难分，跟难得的是，上天入地都没人能分辨得出来哪个是真的哪个是假的，可见它的心理素质十分强悍，故此排在第五。
四、牛魔王
牛魔王曾经是孙悟空的结拜大哥，别称平天大圣、大力牛魔王，胯下避水金睛兽，传说奴之可上天下海，无所不能达，手中芭蕉扇是混沌初开时候的宝物，威力无穷，他自己与孙悟空打斗起来更是难分上下，最后两个人都使出了全力，牛魔王现出真身，‘一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只脚似两座铁塔，牙排利刃，连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下’，孙悟空也长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，与之抵敌，两个人的打斗甚至把各路神仙都惊出来了，其中更有佛教的四大金刚和李靖父子，这才把牛魔王打败，这个阵势甚至比当年天庭镇压孙悟空的势力还大。
三、九灵元圣
孙悟空等人在玉华州碰到了生性善良的黄狮精，只是偷了他们的兵器，却被孙悟空一棍子敲死，这黄狮精没什么能耐，他的祖爷爷九灵元圣可不是一般人物，那九灵元圣是什么人？如来说过，九灵元圣吼一声就能上通三圣，下达九泉，连自己的主人救苦天尊都管不了，其他妖怪听说唐僧肉都激动得发抖，只有九灵元圣知道了连理都不理，面对猴子更是一招秒杀，孙悟空连反抗的能力都没有。
二、黄眉老祖
这个妖怪在灵山下自己建了个寺，叫小雷音寺，全然不把如来放在眼里，更是把孙悟空等人骗得云里雾里，与孙悟空打起来不分上下，二十八宿天兵、五方揭谛、五大神龙、龟蛇二将小张太子和四大神将过来助阵，黄眉老祖全然不惧，把腰间的布袋子扔出去，把孙悟空和众多神仙都装起来了，乖乖，这就十分可怕了，最后还是弥勒佛用计才把他抓走，孙悟空为了打败他请得救兵可太多了。
一、金翅大鹏
也称大鹏金翅鸟，这大鹏鸟在狮驼国把全国人给吞了个干净，整个国家没有一个人，全是妖怪，孙悟空隔了几里地看见，就被那冲天的妖气吓够呛，唐僧师徒来到狮驼国之前，太白金星化作一个老头来警告他们，这里的妖怪你们惹不起，快快绕道而行，孙悟空好奇地问道，这妖怪有多厉害？老官做了个打油诗：一封书到灵出，五百阿罗都来迎接；一纸简上天宫，十一大曜个个相钦。四海龙曾与他为友，八洞仙常与他作会，十地阎君以兄弟相称，社令城隍以宾朋相爱。
不听还好，一听这诗可真骇人，他是个妖怪，却能让佛国和仙界都给足面子，去哪里都要出动依仗欢迎他，以前遇到的妖怪再厉害，也是被仙佛二界视作异类而看不起的，这大鹏鸟怎么这么特殊？
传说在混沌初开后，万物初生，麒麟为走兽之时长，凤凰为飞禽之长，而这个大鹏就是凤凰的孩子，他还有个姐姐，是孔雀，这姐弟两个十分了得，孔雀曾经一口吞了如来，如来从她背后划开一个口子出来，认她为母，那大鹏自然就是他的舅舅了。
面对这等强悍人物，悟空自然是敌不过的，求如来帮忙，如来知道自己的舅舅作乱，不得不出手，他不是一个人去的，而是带了一帮人：满天缥缈瑞云分，我佛慈悲降法门。明示开天生物理，细言辟地化身文。面前五百阿罗汉，脑后三千揭谛神。迦叶阿傩随左右，普文菩萨殄妖氛。一大群人浩浩荡荡地过去要围殴大鹏，如果是寻常妖怪，如来只要派一个手下去自然就收拾了，这次不仅自己去了，还带了一群人，其中有两个和如来同样级别的强悍存在：燃灯古佛和弥勒佛，这可是佛界的最高实力了，大鹏自然打不过，别说大鹏打不过，怕是天庭也打不过。
寻常妖怪灭就灭了，这大鹏不然，如来把他制住后，大鹏直接责问他“你敢困我？”如来说的是：“我管四大部洲，无数众生瞻仰，凡做好事，我教他先祭汝口。”这语气好像是，给我个面子，别闹了，等会给你点补偿，这么多人呢。大鹏这才答应跟如来走了。